债市公告精选（7月19日）|远洋集团达成境外债务重组重大进展；富力地产子公司新增两笔超1000万元的商票逾期

图片来源于网络，如有侵权，请联系删除

　　【泰禾集团：公司涉及多起重大诉讼及执行案件】

　　泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”）发布公告，披露了数起重大诉讼及执行案件，包括与、、中融、中国东方资产管理等的借款和票据纠纷等。公司表示，诉讼暂未对经营产生重大影响，但财务影响尚无法准确估计。此外，公司还面临其他非重大诉讼133起，涉案金额1.51亿元。

图片来源于网络，如有侵权，请联系删除

　　根据业绩报告，泰禾集团2023年、2022年、2021年归属于母公司所有者的净利润分别为-60.72亿元、-53.74亿元、-40.13亿元，最近3年平均归属于母公司所有者的净利润为负。 此外，泰禾集团2024年一季报实现营业总收入4.63亿元，较上年同期下降52.28%；实现归母净利润-5.70亿元，较上年同期上升6.15%；总资产2014.08亿元，较上年同期下降6.58%，总资产报酬率为-0.03%；总负债2013.12亿元，较上年同期下降3.11%，资产负债率为99.95%。

　　泰禾集团存续美元债共5只，存续余额14.655亿美元，已全部违约。

　　【：子公司新增两笔金额超1000万元商票逾期】

　　广州富力地产股份有限公司（以下简称“富力地产”）发布公告，2023年度内，富力地产有三家子公司存在1个自然年度内累计逾期商票金额达到5000万元以上的情况，其中广东恒力建设工程有限公司2023年度内累计逾期商票金额约为8526万元，广州天力建筑工程有限公司2023年度内累计逾期商票金额约为1.39亿元，珠海市盈力商贸有限公司2023年度内累计逾期商票金额约为2.23亿元。

　　截至2024年6月30日，子公司有两笔单笔金额达到1000万元的商票处于逾期状态，其中秦皇岛极富有限公司一笔金额为1962万元的商票逾期，珠海市盈力商贸有限公司有一笔金额为1386万元的商票逾期。

　　根据业绩报告，富力地产2023年、2022年、2021年归属于母公司所有者的净利润分别为-199.50亿元、-155.25亿元、-161.05亿元，最近3年平均归属于母公司所有者的净利润为负。此外，富力地产2023年实现营业总收入364.74亿元，同比上升3.35%；总资产3292.53亿元，同比下降9.32%，总资产报酬率为-3.08%；总负债2874.32亿元，同比下降4.48%，资产负债率达87.30%。

　　富力地产目前存续债券共8只，债券存量规模132.21亿元。存续美元债共3只，存续余额45.686亿美元。

　　【：达成境外债务重组重大进展，订立重组支持协议】

　　远洋集团控股有限公司（以下简称“远洋集团”）公告，公司、若干范围内债权人，连同彼等各自顾问，已就集团相关境外债务重组（基于各方一致意见）进行建设性对话。公司欣然宣布一项整体债务管理提案，其主要条款已获协调委员会成员（占A组债务本金总额的约50%）同意。协调委员会成员或已订立重组支持协议，或正在通过内部程序获得签署重组支持协议的相关批准。重组的范围涵盖现有债务工具，包括现有银团贷款、现有双边贷款及现有票据，未偿还本金总额约为56.36亿美元。公司可根据其选择，摒除上述范围的任何债务，及将任何额外债务纳入范围。

　　根据公司公告，重组后偿付计划清晰明确，在第三年至第八年之间逐步完成债务偿付；且附带现金加速偿付机制，在境外资产处置加快的情况下，可以实现更早的债务偿付安排。该方案为公司流动性恢复争取了窗口期，提升了可持续经营能力。过去数月，远洋一直与有关债权人保持建设性对话，以达成公平的境外债整体重组方案。目前，远洋已正式获得境外银团协调委员会成员（占境外银团贷款及同质双边贷款本金总额的约50%）对重组方案主要条款的同意，已有主要债权人签署重组支持协议（“RSA”），为整体方案的通过提供重要保障。

　　远洋控股集团（中国）有限公司目前共有存续债券14只，债券存量规模237.47亿元。远洋集团存续美元债共8只，存续余额39.2亿美元，其中5只涉及违约，金额26.2亿美元。

　　【惠誉：确认中国电建集团“A-”长期外币发行人评级，展望“负面”】

　　7月17日，惠誉确认建设集团有限公司(以下简称“中国电建集团”)的长期外币发行人违约评级(IDR)和高级无抵押评级为“A-”，展望负面。惠誉同时确认中国电建集团中期票据计划为“A-”及高级永续资本的评级为“BBB+”。

　　惠誉认为中国电建集团违约的蔓延风险评估为“强”。该公司及其子公司是活跃的境内外债券发行人亦是在国际上备受瞩目的中资国有企业。中国电建集团若违约将对其他国企的融资产生重大影响。2024-2025年，惠誉预计中国电建集团的EBITDA净杠杆率将从2022-2023年的10倍-11倍上升至12倍以上，主要是由于可再生能源装机容量的资本支出上升。未来几年，惠誉预计其EBITDA利息覆盖率将基本稳定在2.4倍(2023年为2.5倍)。截至2023年底，中国电建集团拥有超过1800亿元人民币的短期债务，其中包括应收账款保理和混合型证券。该公司持有的约1050亿元人民币的可用现金以及截至2024年6月超过12000亿元人民币的未使用授信额度可充分覆盖上述债务。

　　中国电建集团存续美元债共3只，存续余额11亿美元。

（文章来源：财联社）